1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с настоящим злом. Цена правды оказывается высока, и Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону.