Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами ближнего боя. Готовность рисковать собой ради дела — его кредо. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, наводит на тревожные мысли.